كيف تبني استراتيجية استثمار قوية لعام 2025 في 3 خطوات

Investing.com - بتنا على بُعد أسبوع من عام ميلادي جديد وبين العطلات والإغلاقات والاحتفالات، لا يزال اختيار استراتيجية التداول مناسبة للعام الجديد هي السؤال الأبرز والأشد أهمية منه هو الحصول على ذلك بأقل تكلفة والحصول على أعلى جودة حقيقية ممكنة.

وما نراه ضروريًا في خطتك الاستثمارية للعام الجديد هي 3 أركان رئيسية:

• تحديد الاستراتيجية

• اختيار الأسهم المناسبة

• القدرة على تحليل السهم ومراجعته

وسنقوم بالحديث عن كل رُكن من السالف ذكرهم وتوضيح الأدوات الأفضل للقيام بهذه الأمور في 2025.

لمدة قصيرة جدًا..يمكن الاشتراك في InvestingPro مع خصم 50% فقط!

تحديد الاستراتيجية

تختلف الاستراتيجيات تداول الأسهم وفقًا لعدة عوامل، أهمهم هو الهدف من التداول وحجم المخاطر المقبولة وحجم التنوع الذي تستهدفه في محفظتك. وكذلك يوجد استراتيجيات تداول كثيرة شهيرة، سنقوم بتوضيحها وشرح كيفية إيجادها عند استخدام استراتيجيات وأدوات InvestingPro.

أولاً: استراتيجيات الاستثمار في الأسهم

1. الاستثمار القيمي

يركز الاستثمار القيمي على اختيار الأسهم التي تُعتبر أقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تحليل البيانات الأساسية للشركة مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B). الهدف من هذه الاستراتيجية هو شراء الأسهم بسعر منخفض والاحتفاظ بها حتى تصل إلى قيمتها السوقية العادلة.

توفر أداة InvestingPro قوائم استثمار معدة بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادة على البيانات التاريخية والسعر العادل للسهم. وواحدة من بين هذه الاستراتيجيات هي استراتيجية أقوى أسهم القيمة US20 والتي تضم 20 سهمًا أمريكيًا تتوافر بهم شروط القيمة والقوة فرص النمو.

ويعد الفارق بين نجاح استراتيجيتنا والمؤشر القياسي أحد أكبر الفجوات والنجاحات لاستراتجيات ProPicks حيث تظهر الأرباح التاريخية نجاح أكثر بقرابة العشر مضاعفات.

ويمكن أيضًا الوصول إلى ما يتوافق مع هذه الاستراتيجية في الأسواق المحلية أيضًا باستخدام أداة ماسح الأسهم المتقدمة مع InvestingPro حيث يمكنك اختيار أدوات فرز أسهم معدة مسبقًا تتوافق مع الاستراتيجية التي تفضلها.

2. الاستثمار في النمو

يُركز على الشركات التي يُتوقع أن تحقق نمواً سريعاً في الإيرادات أو الأرباح. تشمل المؤشرات المهمة لهذه الاستراتيجية معدل نمو الإيرادات وربحية السهم (EPS). يسعى المستثمرون لتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل من خلال الاستثمار في هذه الشركات، لكنها عادة ما تنطوي على مخاطر عالية بسبب تقلب أسعارها.

ويمكن الوصول إلى الأسهم الصغير والمتوسطة التي تستهدف النمو القوي مع استراتيجية الشركات المتوسطة الواعدة MM20 مع قوائم ProPicks AI وتنجح هذه الاستراتيجية في استهداف أسهم متوسطة رأس المال مع مخاطر مالية متوسطة مع فرصة نمو كبيرة مستقبلًا. ويتم تعديل هذه الاستراتيجية بشكل شهري مثل كل استراتيجيات ProPicks لضمان أفضل أداء وعائد.

كذلك يمكن استخدام أداة ماسح الأسهم وبالتحديد فلاتر صواريخ أسهم النمو الصغيرة وتطبيقها على كل الأسواق المحلية والعالمية.

3. الاستثمار في الأسهم الموزعة للأرباح

تستهدف هذه الاستراتيجية الشركات التي تقدم توزيعات أرباح منتظمة للمساهمين. يعتمد تقييم الأسهم في هذه الحالة على عائد الأرباح ونسبة التوزيع. يهدف المستثمرون إلى تحقيق دخل ثابت إضافة إلى إمكانية زيادة قيمة السهم بمرور الوقت.

ويميل الكثير من المستثمرين إلى الاعتماد على توزيعات الأرباح لتحقيق ربح سلبي لهم وتجهيز خطط تقاعد مربحة ومريحة. ويعد استخدام أداة ماسح الأسهم هو الأفضل للوصول إلى الأسهم التي تناسب هذه الاستراتيجية.

كما أنه بالإمكان مراجعة تاريخ أي سهم مع توزيعات الأرباح ومشاهدة توقعات السهم المستقبلية وهامش توزيعات الأرباح ونسبة النمو عام بعد الآخر من خلال منصة InvestingPro عند زياردة صفحة أي سهم.

4. الاستثمار في المؤشرات

يفضل البعض الاستثمار في المؤشرات وشراء صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تعكس أداء مؤشرات السوق. تساعد هذه الاستراتيجية على تحقيق تنويع واسع وتقليل المخاطر مع تحقيق عوائد مشابهة لأداء السوق العام.

إلا أن الكثير يرون أن هذه الاستراتيجية رغم قلة المخاطر فيها إلا أنها تقلص فرصة الربح بالأخص مع وجود قوائم استثمار متوازنة من العديد من الشركات مثل ProPicks AI والتي تنجح كل استراتيجيتها الست في التفوق على المؤشرات الرئيسية تاريخيًا.

كذلك يوجد الكثير من الأسهم التي تحقق انتصارات فائقة بما يقزم الأرباح المحققة من المؤشر، ففي الوقت الذي حقق فيه إس آند بي 500 عائد سنوي يقارب الـ 25% ارتفع سهم إنفيديا منذ بداية العام بأكثر من 170%. لذلك فالأفضل مع ضمان إدارة المخاطر هو الاعتماد على القوائم التي يتم تحديثها وفق حركة السوق بشكل شهري والتي تنجح دائمًا في التفوق على المؤشر القياسي كما هو الحال مع قوائم ProPicks AI.

5. الاستثمار في القطاعات

يركز هذا النهج على الاستثمار في قطاعات معينة مثل التكنولوجيا أو الطاقة أو الرعاية الصحية، اعتماداً على التوجهات الاقتصادية ومستقبل هذه القطاعات.

وواحدة من أكثر القطاعات لمعانًا هو القطاع التكنولوجي والذي يتم دمجه تحت مظلة استراتيجية حيتان التكنولوجيا من ProPicks AI وهي الاستراتيجية الأكثر تحقيقًا للعوائد.

كيفية اختيار الأسهم المناسبة للاستراتيجية؟

في حين أن استراتيجيات ProPicks من InvestingPro تقدم لكل المستخدمين قائمة الأسهم المرشحة للاستثمار ويتم تحديثها في بداية كل شهر مع تنبيه كل المشتركين إلا أنه يمكن أيضًا وضع معايير أخرى خاصة بالمستثمر والبحث عنها في سوق الأسهم والقطاع الذي يريده باستخدام ماسح الأسهم المتقدم من InvestingPro.

وقد أصبحت هذه المهمة أسهل وأكثر احترافية مع الشاشات المعدة مسبقًا التي تقدمها أداة InvestingPro والتي يمكن تطبيقها على كل الأسواق للوصول إلى النتيجة التي يرجوها المتداول. فسواء استهدف النمو السريع أو الأسهم الدفاعية أو توزيعات الأرباح القوية فكل هذا وأكثر موجود في القوائم المعدة لمشتركي InvestingPro.

وتنظر بيانات ماسح الأسهم القيمة العادلة للسهم ومستهدفات بيوت الخبرة ومكرر الربحية والصحة المالية وغيرها من عوامل لكي ينجح المستثمري من التقاط أفضل الأسهم وأكثرها مناسبة لأفكاره.

اشترك في InvestingPro بنصف الثمن مع خصومات نهاية العام! خصم 50%

كيفية تحليل سهم معين ونتائجه وتحديد قيمته العادلة

يعد الجزء الأخير والأهم في أي استراتيجية هو مراجعة الأسهم التي تختارها للانضمام إلى استثماراتك في سوق الأسهم. وعلى الرغم من صعوبة الأمر وظن البعض أن القدرة على القيام به تقتصر على الخبراء والمحللين فقط. إلا أنه مع أدوات تحليل أسهم مثل InvestingPro يصبح الأمر سهلًا حيث تجمع الأداة كل المعايير والنتائج بشكل مكثف مع ترجمة الأرقام إلى عبارات يسهل للجميع قراءتها وفهم ما تخفيه.

وفيما يلي نستعرض لكم البيانات التي يراها عملاء InvestingPro فبالإضافة إلى البيانات التقليدية للسهم من السعر والرسم البياني. يرى مشتركو InvestingPro القيمة العادلة وبُعد السهم عندها وكذلك يرون توصيات المحللين وبيوت الخبرة بالإضافة إلى تعليقات ProTips التي تكشف الحقيقة وراء السهم وعوامل الصعود والهبوط بشكل مكتوب وليس رقمي. وتظهر هذه البيانات بشكل مفصل بالإضافة إلى تاريخ توزيعات الأرباح وكل بيانات الأرباح الفصلية.

ويمكن الإطلاع على هذه البيانات من خلال الموقع التقليدي لإنفستنج السعودية أو التطبيق أو المنصة الرئيسية.

تقدم أداة InvestingPro خطتين متميزتين : Pro ، Pro+

تقدم InvestingPro خطتين مميزتين هما Pro وPro+ لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة بناءً على خبراتهم واستراتيجياتهم الاستثمارية. يركز اشتراك Pro على توفير أفكار استثمارية واقتناص الأسهم بسرعة، بينما يوفر Pro+ ميزات إضافية تلائم المستثمرين المتعمقين في التحليل الأساسي.

أدوات وأفكار استثمارية

يعد InvestingPro منصة غنية بأدوات استثمارية مثل خدمة ProPicks المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي تقدم استراتيجيات تعتمد على بيانات دقيقة، منها استراتيجيات تقنية أثبتت عوائد كبيرة منذ عام 2013. كما يوفر قاعدة بيانات لمحافظ كبار المستثمرين وصناديق التحوط لتحليلها واستنباط الأفكار منها.

فحص الأسهم وتحليلها

تتيح InvestingPro أدوات لتقييم الأسهم بسرعة مثل أداة القيمة العادلة، التي تعتمد على 17 نموذج تقييم لتحديد ما إذا كان السهم مقدرًا بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية. كما توفر أداة السلامة المالية تقييمًا للشركات بناءً على مقاييس مثل الديون والتدفقات النقدية، بالإضافة إلى ماسح الأسهم الذي يساعد المستثمرين في البحث وفقًا لمعايير مخصصة.

تحليل معمق لمشتركي Pro+

يتمتع مشتركو Pro+ بميزة الوصول إلى أدوات تحليل متقدمة، تشمل أكثر من 1200 مقياس مالي، وصفحات مخصصة لتحليل توزيعات الأرباح ونتائج الشركات. تُعتبر هذه الأدوات مفيدة خلال مواسم النتائج المالية لتحديد الأسهم ذات الاحتمالية العالية للارتفاع.

تتبع الاستثمارات وقوائم المراقبة

توفر InvestingPro قوائم مراقبة غير محدودة وقابلة للتخصيص، مما يساعد المستثمرين على متابعة استثماراتهم وتحليلها بدقة. يتمكن مشتركو Pro من الوصول إلى 164 مقياسًا، بينما يمتلك مشتركو Pro+ ميزة الوصول إلى أكثر من 1200 مقياس لمزيد من التعمق.

InvestingPro توفر للمستثمرين أدوات شاملة تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتحقيق أهدافهم المالية بشكل فعّال. اشترك الآن مع خصم 50%

investing.com