5 أفكار من بنك ويلز فارجو للمحافظ الاستثمارية
Investing.com - في مذكرة يوم الاثنين إلى العملاء، حدد معهد ويلز فارجو (NYSE:WFC) للاستثمار أهم خمس استراتيجيات للمحفظة الاستثمارية لعام 2025، مع التركيز على المجالات التي تستعد للاستفادة من النمو الاقتصادي والسيولة والاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI).
هناك توقعات بتصحيح قاسي في 2025..هذه نصيحة بافيت لك!
يُعرف بافيت بقدرته على تجاوز محن السوق بأفضل شكل ممكن واستلهامًا منه يقدم InvestingPro استراتيجية أسهم بافيت وهي مكونة من أسهم في محفظة بافيت وأسهم تتوافق مع استراجيتجه الاستثمارية وهي أسهم واعدة قليلة المخاطر يمكنها أن تضمن لك التفوق على السوق في أوقات المحن.
اشترك الآن بخصم 50% واستفد من تقييمات السعر العادل وقوائم ProPicks AI وغيرها الكثير!
اشترك في InvestingPro الآن بأقل سعر مقابل القيمة مع خصم 50%..سارع باشترك الآن قبل أن ينتهي الخصم! اضغط هنا
1) "الاستعداد لوفرة السيولة لتوسيع الفرص: تتوقع ويلز فارجو أن السيولة الناتجة عن الإنفاق الحكومي، وتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وزيادة الإقراض المصرفي ستدفع استثمارات المستهلكين والشركات.
وقالت ويلز فارجو في التقرير: "هذا الإنفاق المتوقع إلى جانب السيولة النقدية على الهامش يرجح التخصيص الكامل للأسهم من وجهة نظرنا".
وقد تم تسليط الضوء على خدمات الاتصالات والتجزئة المتخصصة كمستفيدين رئيسيين من إنفاق المستهلكين، في حين أن قطاعي الصناعة والطاقة سيستفيدان من استثمارات الشركات.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن احتياطيات البنوك، على الرغم من انخفاضها عن مستويات الذروة، إلا أنها لا تزال "وفيرة" ومن المفترض أن تدعم نمو الائتمان.
يُنظر إلى الأسهم المالية بشكل إيجابي بسبب تحسن هوامش صافي الفائدة والتخفيف التنظيمي المحتمل، في حين أن القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية والمرافق قد يكون أداؤها ضعيفًا على المدى القريب.
2) "التمركز من أجل الانتعاش الدوري ولكن مع الاستمرار في الميل نحو الأصول الأمريكية:" تتوقع ويلز فارجو نموًا اقتصاديًا أقوى لدفع الانتعاش العالمي المتمركز في الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، قد تستفيد الأصول مثل الأسهم الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة والسلع من ارتفاع الطلب العالمي.
3) "إعادة التفكير في دخل الاستثمار: مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، تتوقع ويلز فارجو أن تنخفض العوائد قصيرة الأجل، بينما قد ترتفع العوائد طويلة الأجل.
وقالت الشركة إنه ينبغي على المستثمرين أيضًا التفكير في الأسهم التي توزع أرباحًا، مشيرةً إلى أن "أكثر من 2.4 تريليون دولار في ميزانياتها العمومية" تضع الشركات الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة في وضع يسمح لها بمواصلة زيادة توزيعات الأرباح.
4) "النظر في توسيع الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي:" في حين أن استثمارات الذكاء الاصطناعي قد أدت إلى ارتفاعات في أشباه الموصلات والخدمات السحابية، تتوقع ويلز فارجو تباطؤًا في الإنفاق المباشر على الذكاء الاصطناعي مع تركيز المستثمرين على الأرباح.
"نعتقد أن المستثمرين قد يستفيدون من موضوع الذكاء الاصطناعي من خلال قطاعي الطاقة وخدمات الاتصالات والقطاعات الفرعية للوسائط والخدمات التفاعلية، حيث بدأت بعض الكفاءات الملموسة في الظهور."
تُقدم هذه القطاعات تقييمات أكثر جاذبية من الأسماء التكنولوجية الرئيسية، والتي يوصى بها عند وزن السوق. ستختبر المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي قدرتها على "تعزيز الإنتاجية الحقيقية" ويمكن أن تحفز المزيد من نمو الأرباح والنفقات الرأسمالية.
5) "إبقاء المخاطر الشديدة في المنظور الصحيح": تحذر ويلز فارجو من "حربين ساخنتين، وانتقال في القيادة الأمريكية، وتغيير سياسي عالمي واسع النطاق على نحو متزايد" في عام 2025، مما يشير إلى زيادة مخاطر الأحداث.
وبدلاً من التحول إلى النقد، تنصح الشركة بالتحوط من خلال السلع مثل الطاقة والذهب، فضلاً عن الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط. يمكن لهذه الاستراتيجيات "أن تحقق عوائد جذابة نسبيًا في مجموعة متنوعة من بيئات السوق."
investing.com