مكالمة الأرباح: شركة JBT تعلن عن نمو قوي في الربع الثالث وخطط الاندماج
أعلنت شركة JBT Corporation (JBT)، وهي شركة عالمية لتوفير الحلول التكنولوجية للقطاعات عالية القيمة في صناعة الأغذية والمشروبات، عن أداء قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث، مع نمو كبير على أساس سنوي في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة. كما ناقشت الشركة خطط اندماجها القادمة مع شركة Marel وتركيزها الاستراتيجي على أعمال المركبات الموجهة آليًا (AGV)، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل ملحوظ في تدفقاتها الإيرادية.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات JBT في الربع الثالث إلى 454 مليون دولار، بزيادة قدرها 12.4٪ عن العام السابق.
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع 82 مليون دولار، بارتفاع 23٪ على أساس سنوي.
- ارتفع ربح السهم المعدل للشركة إلى 1.50 دولار من 1.11 دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- من المتوقع أن تنمو الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة الكاملة بنسبة 3٪ إلى 5٪ وحوالي 10٪ على التوالي.
- من المتوقع أن تتكبد JBT حوالي 30 مليون دولار في رسوم غير نقدية قبل الضرائب في الربع الرابع بسبب تسويات خطة المعاشات التقاعدية، مع توقع رسوم إضافية بقيمة 145 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.
- حصلت الشركة على قرض بقيمة 900 مليون دولار من الفئة B لاندماجها مع Marel، والذي من المتوقع أن يتم إغلاقه بحلول نهاية عام 2024.
- طلبات قوية بلغت 440 مليون دولار للربع، مع انتعاش كبير في الطلب في قطاع الدواجن ونمو في أعمال AGV.
- من المتوقع أن يحافظ قطاع AGV على هوامش عالية، مستهدفًا أكثر من 20٪ للعام.
- تم تحديد أمريكا الشمالية كمنطقة رئيسية لقوة الطلبات، مع زيادة ربع سنوية في طلبات الدواجن.
توقعات الشركة
- تتوقع JBT استمرار النمو حتى عام 2025، مدفوعة بمحفظتها المتنوعة وتخطيطها الاستراتيجي.
- الشركة في وضع يمكنها من الاستفادة من فرص البيع المتقاطع ضمن أعمال AGV وأتمتة المستودعات.
- من المتوقع الحصول على الموافقات التنظيمية للاندماج مع Marel من الاتحاد الأوروبي وأستراليا بحلول نهاية نوفمبر.
- بعد الاستحواذ، تثق JBT في تحقيق 125 مليون دولار من أوجه التآزر والتحسينات في أسواق البروتين.
النقاط السلبية
- ستواجه JBT رسومًا كبيرة غير نقدية قبل الضرائب بسبب تسويات خطة المعاشات التقاعدية في الأرباع القادمة.
النقاط الإيجابية
- من المتوقع أن تتجاوز أعمال AGV 150 مليون دولار في الإيرادات للعام مع ربحية عالية.
- أظهرت أعمال ما بعد البيع نموًا بنسبة 5٪، مع توقع المزيد من التحسينات من الاندماج مع Marel.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- دعا Brian Deck إلى طرح أسئلة متابعة بعد مناقشة أداء الشركة واستراتيجياتها، مؤكدًا على أهمية تسليم القطع في الوقت المحدد وعلاقات العملاء من خلال منصة OmniBlu الرقمية.
قدمت مكالمة أرباح JBT صورة لشركة في طور النمو، مع نتائج مالية قوية ومناورات استراتيجية تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي. يعد الاندماج المرتقب مع Marel خطوة مهمة من المرجح أن تعزز مكانة الشركة في السوق وقدراتها. مع التركيز على الأعمال ذات الهوامش العالية مثل AGV ونمو مستقر في مبيعات ما بعد البيع، تمهد JBT الطريق لأداء قوي في السنوات القادمة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لشركة JBT Corporation في الربع الثالث بشكل أكبر من خلال البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.59 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع حلول تكنولوجيا الأغذية والمشروبات. يشير نسبة السعر إلى الربحية (P/E) لشركة JBT البالغة 21.18 (معدلة لآخر اثني عشر شهرًا حتى الربع الثاني من عام 2024) إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أرباح الشركة، ربما بسبب آفاق نموها ومبادراتها الاستراتيجية مثل اندماج Marel.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على الاستقرار المالي لشركة JBT وممارساتها الصديقة للمساهمين. حافظت الشركة على مدفوعات الأرباح لمدة 17 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين. يتماشى هذا مع الأداء المالي القوي المبلغ عنه للشركة والتوقعات الإيجابية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل JBT بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر مرونة مالية أثناء سعيها وراء فرص النمو والتنقل في الاندماج القادم مع Marel.
يتم التأكيد على ربحية الشركة من خلال العائد المثير للإعجاب على الأصول البالغ 21.83٪ لآخر اثني عشر شهرًا حتى الربع الثاني من عام 2024. تدعم هذه الكفاءة في استخدام الأصول لتوليد الأرباح قدرة JBT على الاستثمار في مجالات النمو العالي مثل أعمال AGV، والتي سلطت الإدارة الضوء عليها كمساهم رئيسي في الإيرادات المستقبلية.
من الجدير بالذكر أن JBT تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ سعر السهم 99.25٪ من ذروته. يمكن تفسير ذلك على أنه ثقة السوق في الأداء الأخير للشركة وآفاقها المستقبلية، بما في ذلك أوجه التآزر المتوقعة من اندماج Marel.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية تتجاوز تلك المذكورة هنا. في الواقع، هناك 5 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ JBT، والتي يمكن أن توفر سياقًا قيمًا لفهم وضع الشركة في السوق وإمكاناتها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
investing.com